2016
설립 연도
2016년 대전에서 창업해 지역 기반 대안 투자 자문의 공백을 채워 왔습니다.
- 2016대전 창업
- 50+설계 포트폴리오
- 3자산군 결합
- 반기서면 점검 보고서
왜 지금 분산이 필요한가
단일 자산군에 집중된 포트폴리오는 시장 충격에 취약합니다. 금리 급등, 지정학적 리스크, 환율 변동이 동시에 밀려올 때 전통적인 주식·채권 조합만으로는 자산을 지키기 어렵습니다. 조 아틀리에는 차콜 앤 골드 컬러가 상징하는 견고함과 가치를 철학으로 삼아, 상관관계가 낮은 여러 자산군을 정밀하게 결합합니다. 2016년 창업 이후 50개 이상의 포트폴리오를 설계하며 쌓아온 데이터 기반 접근법이 그 바탕입니다.
조 아틀리에가 다루는 세 가지 축
각 자산군의 고유한 리스크 프로파일을 이해하고, 이를 결합해 더 안정적인 수익 구조를 만듭니다.
부동산 전략
대전 및 수도권 상업·주거 용지를 포함한 실물 부동산과 리츠(REITs)를 활용해 안정적인 현금 흐름과 자본 이득을 동시에 추구합니다. 단순 매입·보유를 넘어 가치 상승 구간을 포착하는 타이밍 전략을 병행합니다.
→원자재 전략
금, 구리, 농산물 선물 등 실물 원자재와 관련 파생상품을 통해 인플레이션 헤지 효과를 극대화합니다. 글로벌 공급망 흐름과 수급 데이터를 매주 분석해 진입·청산 타이밍을 조율합니다.
→헤지 전략
시장 방향성에 덜 의존하는 롱·숏 및 매크로 전략으로 변동성이 큰 구간에서도 포트폴리오 손실을 제한합니다. 고객의 리스크 허용 범위에 맞춰 포지션 비중을 분기마다 재조정합니다.
→“원자재 비중을 전체 포트폴리오의 20%로 늘린 2023년 상반기, 금리 충격으로 채권이 흔들리는 동안에도 전체 수익률이 플러스를 유지했습니다. 조 아틀리에의 분산 설계 덕분입니다.”
박지훈, 대전 개인 투자자
숫자로 보는 조 아틀리에
50+
포트폴리오
지금까지 설계한 개인 및 기관 포트폴리오 수. 업종, 규모, 리스크 성향 모두 제각각이었습니다.
3
자산군
부동산, 원자재, 헤지 전략 — 상관관계가 낮은 세 축을 하나의 프레임 안에서 운용합니다.